扫一扫下载
《证保通》APP
您当前所在位置: 证保通 > 投教动态 >
西部证券举办投顾业务交流座谈会
来源:中国证券业协会2020-07-30 08:40:25

为了解分支机构在开展投顾业务过程中的需求,重点探讨营销服务一体化平台与投顾培训等方面的问题,西部证券网络金融与财富管理部组织13家分支机构的投资顾问业务骨干举办了2016年投顾业务交流首次座谈会。

投顾业务交流座谈会在网络金融与财富管理部会议室准时召开。会议初始,部门领导就本次座谈会的交流目的和主题做了介绍,鼓励大家畅所欲言并提出宝贵建议。随后,13家分支机构投资顾问负责人踊跃发言,就分支机构在开展业务过程中所遇到的难点做了深入的交流。其中,针对营销一体化平台两融模块、薪酬模块存在问题,网络金融与财富管理部提出了解决方案并计划后期以通知方式发布;统计报表模块中新增日均轧差、月均轧差、年均轧差统计功能。

投顾培训方面,为进一步提升投顾核心竞争力,网络金融与财富管理部今年计划举办三场专场培训,其中上半年举办一场培训。根据交流结果初步拟定上半年培训以优秀私募机构的投资方法为主。业务开展方面,投顾在与客户签署投顾相关协议时占用了大量时间。投顾协议实现电子化签约将能极大提高签约效率,为投顾更好的服务客户创造条件。当前投顾相关协议电子化签约已进入实质开发阶段。此外,网络金融与财富管理部还向各分支机构传达了公司将加大投顾参与媒体的力度,鼓励投顾不断调高自己,积极参加媒体节目等。

责任编辑: 雷双健 IF169

【免责声明】

1、《证保通》云平台对文章中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性、完整性、合法性以及正当性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

2、文章中所有信息、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。

3、《证保通》云平台转载或发布的所有文章、图片、音频、视频等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的原创文章及图片、音频、视频等内容无法一一和版权者联系,如所选内容涉及侵犯版权等问题,请您及时通知或联系我们,并出示身份证明、著作权权属证明及侵权情况证明,我们将立即与您取得联系并予以解决。 联系邮箱:yyy@17ok.com。

发表评论
没有更多评论了
友情链接
热门文章